短讯
1、俄罗斯再生瓦楞纸产量年增幅显著
2、进口产品主导印度高档纸市场
3、“十二五”期间河南造纸工业将新增纸和纸板650万吨 特种纸将成行业新增长点
4、福建进一步优化产业布局 发展制浆造纸工业
行业信息
1、纸浆、纸及纸板、纸制品首次同时出现负增长
2、国际废纸价格趋于回调
3、阔叶浆价格持续下滑 包装纸文化纸价格持稳
短讯
俄罗斯再生瓦楞纸产量年增幅显著
据日本纸品进出口协会网站报道，尽管废纸供给量受到限定，但俄罗斯的再生瓦楞纸产量超过了100%的纸浆产品。
过去3年间，俄罗斯的再生瓦楞纸产量年增幅达11.3%。相比之下，100%的纸浆产品年增幅仅为3.7%。
由于再生瓦楞纸产量增幅显著，2010年-2012年，俄罗斯国内瓦楞纸衬垫的销售价格达到生产成本的1.7倍，而西欧再生瓦楞纸价格为生产成本的1.25倍，前者显著高于后者。
进口产品主导印度高档纸市场
印度纸和纸板需求量年均增长8%—9%。但由于生产高品质纸和纸板的原材料短缺，印度不得不依赖进口。
在上个世纪的1997年7月17日，印度政府宣布，取消纸业许可制度。印度纸业由几家大型企业主导，其余600家工厂规模很小。印度造纸商联合会(IPMA)现有19家会员工厂。
IPMA的统计数据显示，2008年印度人均纸和纸板消费量已升至8.3公斤。中国的相应数字是42公斤，发达国家是350公斤。印度纸业约占全世界纸张和纸板产量的1.6%左右。
印度纸业纸和纸板年产量约为1000万吨，其中书写纸年产量为370万吨，新闻纸年产量170万吨。
印度纸业以中小型企业为主，年产能超过5万吨的工厂不超过25家。6家纸厂的新闻纸总产量占全国总产量的90%。
原材料短缺是印度纸业的一个主要问题。大多数工厂依赖政府管控的森林资源。有时，采集和运输木材的费用比制浆的成本还高。印度没有强有力的废纸回收、分类体系。工厂不得不使用那些可用程度低而成本高的农业剩余物、特种作物和野生植物等替代原料。然而，这些替代原料为纸业带来环保成本的增加。纸和纸板生产中仅原材料一项就占了印度纸企造纸成本的30%以上。另外，印度的电力成本也很高。总的投入成本高使印度纸企与世界主要纸和纸板制造商相比毫无竞争力可言。
2012年1月，印度纸企提高了涂布纸、高档复印纸和特种纸价格，上涨幅度为2%—3%，相当于每吨纸上涨1000卢比—1500卢比。
Bilt公司和JK纸业两家涂布纸制造商均提高了产品价格，其中高档复印纸价格每吨上涨1000卢比;顶级复印纸价格每吨上涨62000卢比;特种纸和簿籍纸的售价分别升到56000卢比/吨和53000卢布/吨。
在上个世纪的1980年—1981年，印度纸和纸板的进口量为37.1万吨，价值18.7亿卢比。印度2005年—2006年纸和纸板的年均进口量为30万吨;2008年—2009年，纸和纸板的年均进口量升至160.7万吨，价值814.1亿卢比;2011年—2012年，印度纸和纸板年均进口量为258.6万吨，价值1230.5亿卢比。
在2010年—2011年间，印度年均新闻纸进口量接近122万吨，消费量在200万吨左右;出口量为9000吨左右。
印度一些业内人士认为，印度有关部门必须科学管理纸张消费，通过改变消费模式来减少浪费，如多使用电子邮件、重复使用包装纸等，来降低纸和纸板的消费量。
一些人还提倡回收利用废纸，来降低原生浆的消耗。
造纸企业认为，他们对森林植被减少没有责任。理由是纸厂使用的主要原料是农业剩余物，而非林木。纸厂所用的很少一部分林木是由国家林业开发企业按照计划提供的。
纸厂还从农民手里采购木材作为原材料。获得资助的农民种植了一些可以用来制浆的桉树、金合欢等树种。许多工厂对使用木材态度积极。因为国内种植的树木保有量超过了需求量。
作为农林计划的一部分，IPMA已建成先进的研发中心，用来开发高产树苗。研发中心将这些树苗以优惠价格卖给当地农民和土地所有者，供他们在边缘土地上种植人工林。今后，农民种植的树木将有人收购，并且价格比较稳定。所以，除了干旱的土地得到绿化之外，非生产性的土地也被转化为可产生经济效益的土地。
专家认为，印度的工厂应该实现现代化，提高生产效率并扩大现代化产能。政府应该鼓励外国投资商直接投资纸业。
“十二五”期间河南造纸工业将新增纸和纸板650万吨 特种纸将成行业新增长点
1月5日，省内造纸及印刷相关行业在郑州举行“2014中国(郑州)国际造纸技术装备及特种纸展览会”新闻发布会。记者从发布会上获悉，省内造纸行业近年来谋划转型升级，低碳特种纸将成为新的增长点。
经济发展助推巨大的用纸需求，据了解，“十二五”期间河南造纸工业将新增纸及纸板650万吨，需投资300亿元满足缺口，平均每年投资约60亿元。到2015年，河南省纸和纸板总产能约在1600万吨，比“十一五”期间制浆造纸产能增长约27%。
河南省造纸学会秘书长李尚武介绍，与普通纸张不同，特种纸的生产过程几乎无污染，低碳环保，具备高附加值，而且用途广泛。目前省内造纸行业已初步形成了以生产用于高级包装的玻璃卡纸、无碳复写纸、名片纸等为特色的龙头企业及企业集群。
福建进一步优化产业布局 发展制浆造纸工业
福建省发挥沿海港口优势，充分利用境外纸浆、废纸和木片等资源，加快建设临港大型制浆造纸项目。促进闽西、闽北现有造纸企业整合和技术提升，进一步优化产业布局。
优化临港区域布局。新上制浆造纸工业项目应立足湄洲湾东吴、厦门湾南部、泉州湾北部等沿海重点港湾区域布局，建设莆田东吴大型浆纸基地，引导造纸企业向专业园区集中;着力推进莆田亚太集团福建林浆纸一体化、漳州联盛纸业包装板纸、泉州玖龙纸业包装板纸等沿海大型浆纸项目建设。除上述海湾外，其余地方不再布点新建制浆造纸项目。
禁止生态敏感区和重要生态功能区布局建设制浆造纸项目。重点流域上游、城市周边及重点环境保护地区和生态功能区禁止新建扩建制浆造纸项目。禁止在九龙江北溪江东北引桥以上、西溪桥闸以上、晋江和洛阳江流域上游流域范围新建扩建制浆造纸项目;严格控制在闽江水口库区上游沿江两岸流域范围扩建增加水污染物排放总量的制浆造纸项目。
行业信息
纸浆、纸及纸板、纸制品首次同时出现负增长
据《2013中国纸业月度发展报告(11月份)》显示，2013年11月份，我国纸浆、机制纸和纸板、纸制品三大类产品产量均出现负增长，尤其是纸制品11月产量同比减少5.2%，这是自2011年《中国纸业月度发展报告》发布以来，纸制品首次出现月度产量负增长现象，也是纸浆、机制纸和纸板、纸制品三大类产品首次同时发生负增长。
2013年1～11月份，全国纸浆累计产量为1530.3万吨，同比减少1.5%;2013年11月，全国纸浆产量为136.6万吨，同比减少4.5%。
2013年1～11月份，全国机制纸和纸板产量累计为10664.3万吨，同比减少0.3%，比1～10月累计增速0.2%回落了0.5个百分点。2013年11月机制纸和纸板产量1003.6万吨，同比减少0.4%。
2013年1～11月份，全国纸制品产量累计为4826.8万吨，同比增长9.4%。2013年11月纸制品产量498.9万吨，同比减少5.2%。
国际废纸价格趋于回调
近期，国际废纸价格趋于回调，纸品交投清淡。
美废期货市场近期主流行情波动不大，目前供应商大多持观望看涨态度。在前段时间集中出货之后，日废期货市场供应商出货速度放慢，报价态度也趋于观望。市场主流行情暂时保持平稳。欧废方面，目前供应方入市积极性不高，市场供应量也有缩减，混杂废纸和旧报纸成交依然不畅。
国内双胶纸市场近期行情也基本稳定，市场成交气氛冷清，纸厂与经销商方面量、价操作都较为保守。各地白卡纸市场交投气氛冷清。由于经销商多依单进货，尽量降低自身库存水平，2013年12月各地经销商库存处于低位。铜版纸方面市场较为平静，价格并未大幅波动。节日因素对纸张需求的带动作用提前发挥，目前已明显减弱。箱板、瓦楞纸厂方面涨价意向依旧坚决，目前接单良好，并且近期国家外贸出口情况较为乐观，对箱板纸需求产生一定带动。
阔叶浆价格持续下滑 包装纸文化纸价格持稳
阔叶浆价格持续下滑,针叶浆价格持稳:FOEX指数显示,NBSK最新报价906.07美元/吨,周跌0.09%;BHKP最新报价770.35美元/吨,周跌0.14%。11月份全球针叶浆库存期为25天,环比上升1天;阔叶浆库存期40天,环比下降3天。自本月以来国内阔叶浆市场价格连续窄幅下滑,本周天津、青岛、广州阔叶浆市场价格分别下降0.37%、0.22%和0.22%。目前来看,阔叶浆市场交投仍旧清淡,贸易商多维持刚需,按需采购,备货意愿低。市场悲观情绪较浓,库存压力仍旧存在,预计近段时间内供大于求局面无法得到缓解,阔叶浆市场价格难有上行动力。针叶浆方面基本持稳。
包装纸、文化纸价格低位运行:本周灰底白板纸、白卡纸、箱板瓦楞纸等主流价格维稳。临近年末,终端对各类包装纸市场需求有限,市场商家出货情况较缓慢,不排除有资金回笼压力的商户低价出货的情况。市场整体交投一般,经销商心态悲观,整体市场价格上行压力较大。本周铜版纸双胶纸市场表现平静,下游需求疲软,价格呈现稳中走软趋势。随着经销商入市不积极加之低迷的需求,铜版纸仍有稳中走低的趋势。而双胶纸方面,由于近期纸浆价格坚挺,双胶纸的生产成本随之增加,在成交支撑下,下行空间有限。
投资建议:本周沪深300、造纸、包装印刷、家用轻工指数的涨跌幅分别为1.19%、0.88%、3.03%和3.36%,造纸、包装印刷、家用轻工板块相对沪深300指数的超额收益分别为-0.31%、1.85%和2.17%。