http://www.paper.com.cn  2019-11-22 《中华纸业》

  在第12届中国纸业发展论坛上，中国轻工业联合会执行秘书长郭永新发表了题为“中国纸业高质量发展战略对策”的主题报告。报告从形势怎么看、我们怎么办两个方面介绍了中国纸业高质量发展的战略对策。

  1  形势怎么看

  当前我国经济形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，外部环境也发生深刻变化，一些政策效应有待进一步释放。当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视，增强预见性，及时采取对策。

  1.1 总体宏观经济形势

  前三季度中国经济运行总体平稳，结构调整稳步推进。前三季度国内生产总值同比增长6.2%。分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。见图1。

  国家统计局在7月份曾经预计中国2019年GDP增速为6.3%。发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆表示，6.3%的增速在全球主要经济体中位居前列。见图2。

  据世界银行10月份预测，2019年全球经济增长率为2.5％，与1月预期的2.9％相比有所恶化，比6月份预测再度调低。

  中央政治局指出，当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，必须增强忧患意识，把握长期大势，抓住主要矛盾，善于化危为机，办好自己的事。

  今年1～9月份，规模以上工业企业实现营业收入77.67万亿元，同比增长4.5%。1～9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额45933.5亿元，同比下降2.1%。今年前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，处于年度5.5%～6%的预期目标区间，反映工业结构调整和新动能成长的经济指标表现良好。见图3。

  1.2 轻工业形势

  与上游重化工业相比，轻工业发展形势良好。生产稳中有增，结构调整有序；利润快速增长，运行质量提升；出口增势平稳，结构更趋均衡。轻工业韧性特征显著，高质量发展成效初显，不断满足人民美好生活需要，为“稳外贸”做出重大贡献。

  轻工业各项经济数据正增长，高于全国水平。今年1～9月份，规模以上轻工企业营业收入14.59万亿，同比增长4.07%（低于全国工业0.43个百分点）；利润总额9087.52亿元，同比增长9.18%（高于全国11.49个百分点11.28百分点）；利润率达到6.24%（高于全国工业0.33个百分点）。轻工业利润增速高于营业增速5.11个百分点。

  今年1～8月份，轻工业实现出口额同比增长6.34%（高于全国5.94个百分点），轻工出口额占全国总额的27.2%。

  轻工业利润同比增长近10%，大部分行业增速超过10%。今年1～9月份，在轻工20个主要行业中，有13个行业利润增速超过10%。家电、食品、酒饮料等行业主动满足消费升级需求，产品科技含量高，利润增长较快，其中家电行业利润增长14.92%，酒和饮料制造业利润增长17.57%，食品制造业利润增长12.55%。见图4。

  受多重因素影响，全国轻工业规模以上企业数从2018年的11.31万个，下降到当前的10.65万个，减少企业6600多家。产业集中度提高、利润向头部集中，是影响多数企业感受的重要因素。见表1。

表1  全国轻工产业集中度提高、利润进一步向头部集中

  2018年，轻工业前100强企业营业收入2.8万亿元，占全国轻工业的14.3%；利润2822亿元，占全国轻工业的22%。讲到两极分化，轻工业发布了中国轻工业的百强企业，轻工业前100家企业，占我们整个轻工业的11.3万家企业数字不到千分之一，但是这100家企业，它的营业收入占到了全部的14.3%，利润占到了22%，前100家企业就占到了我们11.3万家企业的22%。我们又把它延伸了一下，100家到200家，那么到200家的时候，是不是能占到40%？没有，到前200家企业占我们的利润24%，前100家占22%，前200家占24%，也就说明了钱主要集中在前100家企业，从前100家企业到前200家企业就不怎么挣钱了，二百家之后的11.29万家那就更不怎么挣钱了。所以通过这个数据，能比较好地展示我们当前行业真实的面貌。见图5。

  中美贸易摩擦影响出口，贸易指数明显走低。大家都关心中美贸易摩擦情况，目前来看，我们称中美贸易摩擦影响为总体可控。以轻工业为例，如果以2017年美国贸易战之前那一年的决定值作为指数100的话，2018年出口指数还增高了，达到109，但是今年到目前大约是102，就是说比2018年对美出口是下降的，但是和2017年比，绝对值上基本相当，所以叫总体可控。但是要分行业，比如皮革行业、家居行业受影响比较大。原皮从美国进口，但现在从美国进口的原皮要加收25%的关税，我们做好沙发之后出口到美国，美国还要再征25%的关税。但是总体来讲贸易谈判进展不错，紧张关系趋缓。见图6。

  1.3 造纸行业形势

  中国造纸产量增长放缓，生产和消费触及天花板。造纸行业产量放缓，我们判断目前生产和消费是触及到了天花板，大概念来讲，现在产量基本上阶段性的到了一个天花板。见图7。

  中国造纸营收和利润大跌，效益水平跌入低谷。2019年1～9月份，机制纸及纸板产量9287.5万吨，同比增长2.47%。9月当月产量为1085.6万吨，当月同比增长6.38%。1～9月份，造纸行业营业收入5254.96亿元，同比下降7.18%。1～9月份，造纸行业利润208.43亿元，同比下降38.32%。在产量增长了2.47%的同时，机制纸的营业收入增长是-7.18%，我们的产量涨了收入下降了，更重要的是利润。刚才讲了一个负20%，大家已经很震惊了，单独讲造纸，我们的利润是负38%，所以是一个特别明显的极端情况，所以上半年行业的利润，和同期比，整个行业1到9月份，大概200来个亿，什么概念呢，大约也就是和有的特别好的上市公司，一年的利润差不多，比如说格力上市公司一年的利润260多亿，我们现在一个行业可能一年下来也就200多亿，我们整个行业和格力差不多，见图8。应该看出我们需要发展的，要走的路还很长。

  中国造纸为什么低迷，因为正在遭遇五大空前挑战。

  第一，人口负。清华大学调查，大约从2017年起，我们的人口就开始负增长了，原来判断中国最高人口16亿，现在到14亿的时候，清华大学说已经开始负增长了。我们造纸的生产布局很重要的依据，是人均消费量，人口值要涨总产量要涨，现在人口负增长了这是我们的一个挑战。

  第二，外贸低。使得我们的包装类用纸的消费量相对减少了。

  第三，内需缓。2017年一年，我们的国内商品零售额一般都是12%、13%的增速，到现在我们下降到7%，下降的比较大。这样的一个增速，也是最近十几年来消费增长最缓慢的一年。

  第四，环保严。2019年环保新风向，更严、更猛、更广。

  第五，企业难。造纸圈最近有个新闻，泉林纸业要破产重组，走到今天这样子，说明我们行业确实是遇到了巨大的困难。

  五大挑战是我们造纸行业目前低迷的原因。

  所以形势怎么看，总体稳健可控，轻工成绩亮眼，造纸趋缓下降。

  2  我们怎么办——国家举措

  国家提出来两条：第一是加快传统产业的改造提升，第二要培育强大国内消费市场。

  刚才讲了，轻工业成绩亮眼，自然有成绩亮眼的道理，整个轻工业的经验值得我们造纸行业学习。我们提出了要向高向好向高质量发展、可持续发展。高质量发展是总书记在十九大报告中提出来的，总书记在科技创新，对外开放，一带一路，区域振兴，智能制造，国企做强，民企经济发展等多个场合都提出了高质量发展的具体的思路和要求。高质量发展的内涵是什么呢？我们觉得有三个方面，第一是从产品层面上来看，这个质量要好，要有新产品。第二，从企业的角度来看，你要有创新活力，要有动力变革，第三，从产业体系来看，要能够形成一个要素优化的结构，能够通过产学研结合，产业链融合集聚发展，推进效率进一步的提升。

  造纸行业向高，得有个梯子，梯子在哪里？在此我提六条：第一，强化自主创新；第二，智能制造赋能；第三，推动工业互联；第四，高端标准引领；第五，实施国际布局；第六，践行绿色发展。科技驱动发展，创新引领未来，这方面国家做了很多的工作，我们现在搞的好的企业也都是在创新方面下大力气的企业。见图9。

  第一，强化自主创新。比如说今年公布的中国轻工业科技百强第一名美的，去年科研投入98亿元。

  第二，智能制造赋能。总书记专门指出要推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深入融合，以智能制造为主攻方向推动产业技术升级。最近十月份总书记八天发出了11份贺信，多部分是与互联网提升经济有关。以前讲自动化就行了，现在要讲数字化、网络化、智能化。

  第三，推动工业互联。这将成为我们整个产业再造升级的发动机，意义非常的重大。工业互联网实际上是把各个智能制造的设备生产线连在一起，形成一个智能制造智慧的体系，这方面现在已经有很多的应用。比如说AI技术，在整个工业互联网大的概念下，AI技术也能够在产业转型中有很多应用。大家觉得AI很高大上，实际上这些技术就在我们身边。比如圣象地板，以前有很多女工在最后的检测肉眼看不合格的，现在他们用四个摄像头，用一个AI的算法，一个摄像头六千块钱，花了两万四千块钱，架在最后的检测设备上，一下子省了一大块人工成本。智能互联网，AI技术就在我们身边，用之有效。

  第四，高端标准引领。最近中国轻工业联合会制定了一个包装纸的绿色团体标准。我们说高端标准提升价值，玖龙、太阳都是我们的会员单位，追求的是高端标准，优质优价。

  第五，实施国际布局。2017年到2019年，我们在国外投资非常猛，这方面我们说造纸行业的企业家走在了全国工业的前列。仅仅这两年我们有12家企业走出去，涉及11个国家、4类纸浆、5种纸品，已建或在建的大约有700万吨产能，计划有2000万吨产能。国际布局是我们高质量发展的重要抓手。

  第六，践行绿色发展。我们现在国家抓绿色工厂，我们高兴的看到造纸工业有很多企业也已经成为了绿色工厂。工信部说我们到2020年要搞1000家绿色工厂，绿色发展才能可持续发展，绿色发展是我们整个造纸行业不断追求的目标。