衢州市纸业对外贸易预警示范点办公室 二○一九年十二月
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u 短讯
1、大连海关退运“洋垃圾”23.71吨2、中央发文：长江流域将开展污染赔偿机制试点3、近三十家纸板厂涨价3%-5% 12月份涨价潮已颇具规模u 预警信息
1、有声书销量或超电子书 对纸质书籍威胁有限u 行业信息
1、12月份首轮涨价函袭来 有纸板厂建议三级厂上调售价2、2019年下半年巴西纸浆市场分析及展望短讯
大连海关退运“洋垃圾”23.71吨
记者11月28日从大连海关获悉，27日，23.71吨被大连海关所属大窑湾海关截获的“洋垃圾”在大连港码头退运出境。
据了解，这票名为“皮革废碎料”的货物进境后，收货人迟迟未向海关申报，导致长期滞港，收货人已处于失联状态。大窑湾海关关员在清理滞港集装箱时对该票货物进行开箱查验，发现其疑似固体废物，随即进行取样送检，经有关部门鉴定，该票货物为我国禁止进口的固体废物。
大窑湾海关综合业务二处处置二科科长孙凯表示，为避免滞港“洋垃圾”浪费港口资源，造成环境污染，海关依法责令相关企业将这票禁止进口的固体废物退运出境，全程跟踪退运过程，实时监控船舶行驶轨迹。
今年以来，大窑湾海关对“洋垃圾”走私实施持续不间断打击，累计处置国家禁止进境固体废物21票，共3895.6吨，坚决将“洋垃圾”拒之于国门之外。
中央发文：长江流域将开展污染赔偿机制试点
日前，中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》（以下简称《纲要》），强调了长三角地区生态环境的共保联治，具体包括：探索建立污染赔偿机制，在长江流域开展污染赔偿机制试点；联合制定控制高耗能、高排放行业标准；探索建立跨区域固废危废处置补偿机制。
严格控制陆域入海污染
对于跨界水体环境治理，《纲要》指出，共同制定长江、新安江—千岛湖、京杭大运河、太湖等重点跨界水体联保专项治理方案，开展废水循环利用和污染物集中处理，建立长江、淮河等干流跨省联防联控机制，全面加强水污染治理协作。
《纲要》强调，持续加强长江口、杭州湾等蓝色海湾整治和重点饮用水源地、重点流域水资源、农业灌溉用水保护，严格控制陆域入海污染。严格保护和合理利用地下水，加强地下水降落漏斗治理。
联合制定控制高耗能、高排放行业标准
在大气污染综合防治方面，《纲要》指出，强化能源消费总量和强度“双控”，进一步优化能源结构，依法淘汰落后产能，推动大气主要污染物排放总量持续下降，切实改善区域空气质量。
此外，合力控制煤炭消费总量，实施煤炭减量替代，推进煤炭清洁高效利用，提高区域清洁能源在终端能源消费中的比例。
《纲要》明确，联合制定控制高耗能、高排放行业标准，基本完成钢铁、水泥行业和燃煤锅炉超低排放改造。
共同实施细颗粒物（PM2.5）和臭氧浓度“双控双减”，建立固定源、移动源、面源精细化排放清单管理制度，联合制定区域重点污染物控制目标。
并且，加强涉气“散乱污”和“低小散”企业整治，加快淘汰老旧车辆，实施国Ⅵ排放标准和相应油品标准。
对于固废危废污染，《纲要》指出，要统筹规划建设固体废物资源回收基地和危险废物资源处置中心，探索建立跨区域固废危废处置补偿机制。
并且，全面运行危险废物转移电子联单，建立健全固体废物信息化监管体系。严厉打击危险废物非法跨界转移、倾倒等违法犯罪活动。
完善跨流域跨区域生态补偿机制
《纲要》指出，完善跨流域跨区域生态补偿机制。建立健全开发地区、受益地区与保护地区横向生态补偿机制，探索建立污染赔偿机制。
在总结新安江建立生态补偿机制试点经验的基础上，研究建立跨流域生态补偿、污染赔偿标准和水质考核体系，在太湖流域建立生态补偿机制，在长江流域开展污染赔偿机制试点。
此外，开展重要湿地生态补偿，探索建立湿地生态效益补偿制度。在浙江丽水开展生态产品价值实现机制试点。建设新安江—千岛湖生态补偿试验区。
近三十家纸板厂涨价3%-5% 12月份涨价潮已颇具规模
步入12月份，纸业公司再次集体涨价，短短几天时间内，来自全国各地的原纸涨价函竟多达四十多张。而纸板市场也逐步摆脱局部地区涨价的局面，由华东蔓延至华中、华南、西南等地区，涵盖浙江、广东、湖南、重庆等十个省市，显然，12月份的涨价潮已颇具规模。
一、纸业公司集体涨价
根据国家统计局的数据，从今年8月份下旬开始，原纸行情步入上涨通道，陆续有纸厂进行小幅涨价。经过三个多月的发酵，多数纸厂已上涨多次，而原纸价格也有了明显涨幅。据易贸纸业统计，瓦楞纸涨幅在200-300元/吨，箱板纸的涨幅在300-400元/吨。
11月底，原纸“涨价风”越刮越猛烈，玖龙提前数日宣布旗下多个基地将在12月份涨价的消息，浙江山鹰、广东理文也在11月30日涨价50元/吨。12月份后，玖龙正式涨价，江苏理文也加入涨价队伍，上调箱板纸价格50元/吨。
龙头大厂相继涨价，一大批中小纸厂陆续跟进。12月1日-12月4日，东莞建晖纸业、漳州港兴纸业、兰溪市华圣纸业、枣庄华润纸业等四十多家纸厂发布涨价函，宣布纸价上调50-100元/吨。随着涨价的企业越来越多，原纸涨价潮也逐步壮大。
二、近三十家纸板厂上涨3%-5%
市场喊涨氛围浓厚，生产成本压力倍增，短短几天的时间里，近三十家纸板厂上涨3%-5%。据笔者统计，在11月底，纸板涨价函主要集中于华东地区，而今已经蔓延至华中、华南、西南等地区，涵盖广东、重庆、云南、浙江、湖北、湖南、江苏、安徽、上海等省市。
其中，位于西南、华中地区，如重庆、云南、湖南等省市的纸板厂，近段时间以来上涨次数较少；而位于华东地区，如浙江、江苏等省份的纸板厂，近段时间以来上涨次数较多。之所以会出现不同的涨价频率，这显然离不开当地的纸厂数量与原纸涨幅的关系。
以下为纸板涨价函：
华南地区
广东雅都包装印刷有限公司：自2019年12月4日9点起，二层板上涨0.02元/平方米，三层板上涨0.03元/平方米，四层板上涨0.04元/平方米，五层板上涨0.05元/平方米，七层板上涨0.07元/平方米。
西南地区
重庆协兴包装有限公司：自2019年12月4日起，板材单价在原价格基础上上调5%。
昆明利永纸制品包装有限公司：自2019年12月4日开始，三层纸板上调0.05元/平方米，四、五层纸板上调0.1元/平方米，六、七层纸板上调0.15元/平方米。
重庆利永纸制品包装有限公司：自2019年12月3日凌晨出货起，产品价格上调5%。
华中地区
湖北恒大包装有限公司：自2019年12月3日18:00起，纸板价格在现执行价格基础上上调3%。
湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司：自2019年12月3日19:00起，纸板价格在原价格基础上上调3%。
武汉龙发包装有限公司：自2019年12月3日17:30起，纸板价格在现执行价格基础上上调3%。
永州市德润光电科技有限公司：自2019年12月2日17:30起，纸板价格上涨5个点。
祁东县美能包装有限公司：自2019年12月2日17:00起，所有纸板价格上调5%。
邵阳市金美印刷包装有限公司：自2019年12月1日17:30起，所接订单在现有价格基础上上调5%。
华东地区
江苏美华包装有限公司：自2019年12月5日起上调，详情请咨询业务经理及后勤经理。
宁波和熙包装制品有限公司：自2019年12月4日下午五点起，三层板上调0.2元/双平方，四、五层板上调0.3元/双平方，六、七层板上调0.4元/双平方。
宁波超佳包装材料有限公司：自2019年12月4日17点起，三层板上调0.2元/双平方，四层板上调0.3元/双平方，五层板上调0.3元/双平方。
嘉善嘉仁包装材料有限公司：自2019年12月4日17:00起，在原来价格基础上上调5个点。
慈溪宁利包装材料有限公司：自2019年12月4日17:00起，二层上调0.03元每单平方，三层上调0.10元每单平方，四层上调0.15元每单平方，五层上调0.15元每单平方，七层上调0.20元每单平方。
南通弘祥包装材料有限公司：自2019年12月4日起，三层上调0.05元/平方，四层、五层上调0.1元/平方。
江苏捷飞环保科技有限公司：自2019年12月4日下午14点起暂停接单，同时三层上调0.05元/平方，四层、五层上调0.10元/平方。
宁波东瑚纸业有限公司：自2019年12月4日17:00起，三层纸板上调0.20元/双平方，四层纸板上调0.30元/双平方，五层纸板上调0.30元/双平方。
浙江隆翔包装有限公司：自2019年12月4日10:00起，所有纸板订单价格在原价格基础上上调5%。
上海太古清风实业有限公司：自2019年12月3日18:00起，所有纸板单价在原价格基础上5%。
浙江凯露包装科技有限公司：自2019年12月3日17:00以后，所有订单在原价格基础上上调5%，特价材料全部取消。
嘉善华骏包装有限公司：自2019年12月3日起，在原执行价格基础上上调5个点。
浙江玖昱纸品股份有限公司：自2019年12月3日18:00起，所有价格在原价格折扣基础上上调3个点，特价材质上调4个点。
瑞安市飞达包装有限公司：自2019年12月2日17点30分起，二层细瓦在原来的基础上涨价0.03元/每平方，三层细瓦在原来的基础上涨价0.05元/每平方。
安徽意达包装有限公司：自2019年12月2日17:30起，上调纸板价格。
预警信息
有声书销量或超电子书对纸质书籍威胁有限近日，相关机构调查显示，有声书市场增长迅速，未来销量有望超过电子书。调查显示，全球有声书市场2020年将增长25%，达到近40亿英镑（约合363亿人民币）。美国目前是全球最大有声书市场，到2023年有声书销售收入将超过电子书。不过，相比电子书，有声书对纸质书籍构成的威胁有限。
行业信息
12月份首轮涨价函袭来 有纸板厂建议三级厂上调售价
自11月底传出玖龙纸业多个基地涨价的消息之后，纸业市场一片沸腾。步入12月份，新一轮原纸、纸板涨价函也已袭来。鉴于当前的市场形势，有纸板厂在涨价函中表示，建议三级厂上调纸箱售价，以消化生产成本。 新一轮涨价函袭来 11月29日，玖龙纸业发布最新涨价通知称，12月1日起，玖龙纸业旗下的东莞玖龙、太仓玖龙、天津玖龙、重庆玖龙等多个基地将涨价50-100元/吨，涉及的纸种包括瓦楞纸、牛皮纸、灰底白板纸。详见：玖龙多个基地传出涨价通知。 12月份到来后，浙江、广东等地区又有部分纸厂发布涨价函。有纸厂甚至表示，原有未完成订单也在此调价范围内，并要求客户现款发货，不按要求的将停止发货。 汕头市龙达纸业有限责任公司 自2019年12月3日发货起，产品在原执行价格基础上上调50元/吨。 杭州金泰纸业有限公司 自2019年12月2日起，成品纸价格在原供应价格基础上上涨100元/吨。正大规开片加50元/吨，特规开片加70元/吨。 纸板价格最高上调5% 在11月底，华东市场涨价氛围浓厚，部分纸箱厂又存在“买涨不买跌”的心理，导致纸板价格节节攀高，浙江地区部分纸板厂更是在一周之内连涨两次。步入12月份后，纸板涨价风潮继续，浙江、湖南、安徽、江苏等地部分纸板厂发布涨价函。 永州市德润光电科技有限公司 自2019年12月2日17:30起，纸板价格上涨5个点。 瑞安市飞达包装有限公司 自2019年12月2日17点30分起，二层细瓦在原来的基础上涨价0.03元/每平方，三层细瓦在原来的基础上涨价0.05元/每平方。 祁东县美能包装有限公司 自2019年12月2日17:00起，所有纸板价格上调5%。 邵阳市金美印刷包装有限公司 自2019年12月1日17:30起，所接订单在现有价格基础上上调5%。 有纸板厂建议三级厂上调售价 近一个多月以来，原纸、纸板持续涨价，尽管单次涨幅不高，但累计涨幅对三级厂而言，亦是一笔不小的成本。更何况，纸厂、纸板厂的涨价效率较高，通常是即时传导，而三级厂资金实力相对一般，面对的又是终端客户，难以转嫁成本。 不少分析机构和业内人士认为，涨价形势或持续至年底，有纸板厂表示，如果纸价继续上涨，不排除继续上调纸板价格。因此，或许是出于对市场的担忧，或许是出于对客户的同情，安徽有纸板厂建议三级厂称，适当上调纸箱售价，以消化成本。 安徽意达包装有限公司 自2019年12月2日17:30起，上调纸板价格。 1、自发函起，货款逾期客户暂停接单； 2、不接受等通知送货及集中下单分期送货的订单； 3、客户已下单的，须在4天内生产送货，逾期按调价处理； 4、如果纸价继续涨，不排除继续上调纸板价格； 5、在原纸紧缺的情况下，将优先保障长期稳定合作、付款信誉良好的客户的生产送货服务； 6、建议三级厂适当上调纸箱售价，以消化成本。 形势比人强。面对当前局面，三级厂除了要及时关注市场信息，恐怕还真的如纸板厂所建议的那般，通过涨价来转嫁成本了…… |
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2019年上半年全球纸浆市场需求不振，供需失衡现象导致全球纸浆库存持续高位整理，2019年3月欧洲港口库存达到201万吨，2019年8月中国主要地区木浆库存冲高到历史新高，巴西作为全球最大的阔叶浆生产国，巨大的产量和出货压力成为当地浆厂亟待解决的问题，2019年下半年开始去库存便成为巴西纸浆厂家的主基调。随着三季度公布数据显示，浆厂去库存效果已开始显现。卓创分析，增加检修时间、稳定发运量和降低浆价是库存下降的主要原因，下面展开分析：
去产量浆厂检修时间增加
巴西统计部门公布数据显示，2019年三季度巴西木浆产量501.90万吨，环比下降1.53%，同比下降7.82%。产量同环比均下降，主要是受到Suzano公司主动降产量，2019年5月5日Suzano发布公告计划减产纸浆年产量100万吨以上，从图1也可以看出，发布公告后各月的产量均较去年同期出现下滑。表1所示的是浆厂的检修时间，2018年三季度巴西主要浆厂没有检修情况，而今年三季度检修时间达到42天，且主要集中在Suzano旗下的浆厂。经过浆厂主动降产量后，三季度Suzano纸浆产量209.5万吨，同比下降24%，环比下降6%；CMPC纸浆产量106.6万吨，同比下降1%，环比下降2%。
表1 巴西浆厂检修情况
稳出口主要消耗地区出口量稳中上涨
中国和欧洲是巴西纸浆出口主要目的地区，2018年发往中国的出口量占总出口量的42%，欧洲地区占总出口量的32%，图2可以看出两大地区的纸浆库存高位并没有降低巴西纸浆出口量。巴西海关公布数据显示，7-10月巴西纸浆出口量455万吨，与去年同期基本持平，其中到中国的纸浆出口量195万吨，较去年同期上升15%。可以看出到中国的出口量呈现增长趋势，主要原因：一是中国纸浆市场景气度好于欧洲市场；二是中国纸浆下游市场体量较大，纸浆消耗能力好于全球其他地区。卓创分析，基于这两个原因，未来中国将稳固巴西纸浆第一大出口目的地地位。
降浆价出口均价不断下调
稳出口伴随的第三个操作就是降浆价，从图2可以看出2018年7月开始，巴西纸浆出口均价下降明显，2019年10月降至392美元/吨，环比下降12%，同比下降28%。主要原因：一是下游采买热情不高，浆厂去库存压力大，低价销货，集中部分货物采取低价预售或到货谈价的情况；二是巴西纸浆生产成本较低，浆厂有利润空间支撑浆价下调，三季度巴西各浆厂财报显示纸浆行业盈利能力仍然强劲。
后期展望
供应：12月CENIBRA浆厂两条线持有检修计划，共检修12天。Suzano旗下浆厂前三季度共生产纸浆650万吨，预计四季度产量250万吨左右，最新的11月巴西纸浆出口量122万吨，环比下降7%，同比上升4%，巴西纸浆供应量稳定。
库存情况：四季度中国和欧洲纸浆港口库存均呈下降趋势，但因为前期库存处历史高位，截至11月底库存压力仍存，暂不具备支撑浆价上涨条件。
需求情况：中国中大型纸厂直接采买外盘，消化一部分纸浆库存。但随着文化用纸传统旺季结束、生活用纸市场持续低迷，浆市需求后劲趋弱，短期需求量难有明显增量。
卓创分析，年末中国纸浆市场仍处供大于需阶段，巴西纸浆供应量稳定，纸浆下游行业景气度一般，部分中小纸厂春节停机时间或增加，纸浆消耗速度趋缓，预计巴西浆厂2020年上半年仍将采取主动降产量操作，浆价维持低位震荡。