行业概况

  2019年山西省造纸工业经济运行态势呈现快速增长趋势。受废纸资源、环保压力影响呈现“大增小退”、“特优发展”特点，从2019年新建及技改备案项目可以看出，山西省造纸行业投资意向较好，而一些小型企业受环保、成本双重压力，停机待产时间较长。根据国家统计局数据，2019年山西省机制纸及纸板规模以上企业总产量为60.9万吨，同比增加32.18%，增速排名全国第三位；全年工业总产值估算约39亿元，利税总额约5.8亿元。

  据山西省第四次全国经济普查公报数据，2018年末全省造纸及纸制品行业法人数量约473家，从业人数6353人。结合山西省造纸行业协会调查资料，全省造纸企业数量约40家（包括在建和拟建，不含停产企业），全省造纸企业从业人数约2800人。造纸主要产品种类为石膏板护面纸、瓦楞原纸、生活用纸、文化用纸、薄页纸、特种纸等六种。机制纸及纸板总的生产能力约192.9万吨，其中瓦楞原纸123.6万吨（含高强瓦楞原纸20万吨）、石膏板护面纸43万吨、生活用纸18万吨、文化用纸5万吨、特种纸2万吨、薄页纸1.3万吨。其中的石膏板护面纸产品不仅畅销国内，部分产品还出口东南亚、中东、中亚、西亚等地，渐与世界接轨。

  原料

  （1）纸浆的生产与消费

  由于山西省造纸木材原料缺乏，纸浆生产主要原料为废纸，有个别企业可生产杨木浆和废破布为原料的棉浆，均为自用。废纸浆用于石膏板护面纸、瓦楞原纸、文化用纸等的生产；随着生活用纸品质提高，生活用纸使用废纸浆的比例下降，山西云冈纸业及临猗县力达纸业生产均为木浆；另有生产拷贝纸、薄页纸的生产厂家纸浆亦为木浆。

  （2）原材料的采购情况

  废纸原料约占90%，商品木浆约10%。国内废纸以采购省内废纸为主，全省仅有强伟纸业一家获批进口废纸配额，2019年进口废纸2万吨。原料对外依存度高，随着扩建项目产能的释放，造纸企业竞争加剧，原料缺口更加突出，企业应提前开拓废纸原料渠道，建设原料基地，配套制浆系统。

  生产企业

  2019年全省造纸企业约40家，其中无大型（100万吨以上）企业，中型（30万-100万吨）的企业2家，10万-30万吨的企业9家；5万-10万吨的企业1家，剩余29家是5万吨以下的小型企业。按地区分布统计企业数量：运城19家，临汾3家，晋中4家，太原1家，吕梁5家，忻州1家，朔州3家，大同1家，长治1家，阳泉及晋城无造纸企业。省内造纸企业布局以运城地区最多，但产能最大的造纸企业山西强伟纸业有限公司位于晋中，为石膏板护面纸生产厂家，在建年产110万吨石膏板护面纸生产线达产达效后，将进一步提升行业地位。其他10万吨以上企业主要为瓦楞原纸生产厂家，小型企业以生产薄页纸、特种纸为主。生活用纸企业近两年形成了临猗县力达纸业有限公司、山西云冈纸业有限公司两家较大的企业，分别布局山西省南、北部。

  基建与技改

  （1）山西强伟纸业有限公司

  公司于2009年入驻寿阳县工业园区，现有产能43万吨。该企业年产110万吨石膏板护面纸及包装纸工程项目，2017年备案，包括年产30万吨石膏板护面纸及包装纸生产线一条、年产40万吨石膏板护面纸及包装纸生产线两条；配套1×2万米3/日的污水处理系统及热电工程。项目分三期建设，2019年完成项目征地补偿、设计环评，一期30万吨生产线开工建设，完成土建基础施工、设备购置，预计2021年10月建成投产试运行。

  2019年度实施的两项技改：（1）PM4纸机技术改造项目。新增木浆线、更换面/芯层流浆箱、更换网部脱水元件、更换施胶机；改造新型靴压技术，取代现有的真空预压+大辊压榨，减少纸机断头，提升运行性能。（2）污水处理除臭技术改造项目。旨在提高污水处理臭气收集率，最大限度地对污水处理中的脂肪酸、硫化氢等臭气进行有效收集，污水站新增除臭系统，主要包括碱洗喷淋塔、生物除臭箱、废气收集系统和排放风机和烟囱。

  （2）山西一帆纸业有限责任公司

  公司资源综合利用建设年产60万吨高强瓦楞原纸生产线项目，于2017年6月备案，共分三期建设。一期建设1条年产15万吨高强瓦楞原纸生产线，主要包括制浆、造纸生产线。生产原料来源于晋中及周边地区回收的废旧纸箱料等，工业供汽拟利用左权鑫源热电有限责任公司1台220吨/小时锅炉作为热源，不新建燃煤锅炉。截止2019年底土建工程全部完工，设备待安装。

  （3）山西华天基纸业有限公司

  公司年产30万吨高档包装纸项目为山西省临汾市产业转型的重点项目，也是山西华达纸业有限公司的异地升级改造项目，利用原闲置铁厂的土地进行建设，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及储运工程等。工程分为两期建设，一期建设10万吨高强瓦楞原纸生产线，其中包括造纸车间、制浆车间、机修车间、成品库、锅炉房等；二期建设20万吨高强瓦楞原纸生产线。一期于2018年建成，二期在2019年开始工程建设。

  （4）山西华南纸业股份有限公司

  公司扩建项目于2019年5月备案，总投资1.5亿元。在原有年产10万吨瓦楞原纸的基础上扩大产能，再建设一条年产20万吨瓦楞原纸生产线。项目建成后，高强瓦楞原纸年产能达到30万吨，实现年产值12亿元。

  （5）山西大同云冈纸业有限公司

  公司建设年产22万吨生活用纸项目。2019年5月投产3条卫生纸生产线，新增产能8万吨/年，其余7条卫生纸生产线计划于2020年10月投产。

  （6）临猗县源泰热能有限公司

  公司新建年产20万吨高档生活用纸项目，2019年8月备案，总投资4亿元。计划新增200亩工业用地，建设内容为碎浆车间3个、造纸车间3个及仓库、后加工车间等，新增建筑面积3.9万平方米，新增碎浆机6台、双盘磨6台、多圆盘回收机8台、造纸机（新月型2800-1600）12台、分切机12台及各种配套设备。2019年完成环评及设计。

  （7）襄汾县荣保昌纸业有限公司

  公司年产6万吨薄页纸项目，因选址问题停止建设。

  科研与技术进步

  企业的发展离不开科技创新，省百强民营企业山西强伟纸业有限公司成立有自己的研发团队，致力于石膏板护面纸的研发和技术提升，并获得晋中市技术中心称号，被评为“高新技术企业”。先后获得了质量攻关先进企业、品牌科技创新企业称号，拥有6项石膏板护面纸生产的相关工艺发明专利。

  环境保护与节能

  （1）淘汰落后产能情况

  2019年山西华昌纸业有限公司进行技改，淘汰1092圆网纸机1台，新上3150纸机1台。

  山西省外贸平遥包装印刷（集团）造纸有限公司拆除原有的4000/400纸机，并技改为5700/550型的生产线。

  （2）环保设施建设情况

  山西强伟纸业有限公司2019年开展污水处理除臭技术改造项目。

  已建企业中强伟纸业、自强纸业、合盛工贸、恒悦纸业、华天基纸业实施了自备热电厂，在建企业一帆纸业、云冈纸业、临猗县源泰热能有限公司配套自备热电厂。山西华昌纸业等多家企业燃煤锅炉改为天然气锅炉。

  大部分造纸企业应用的节能技术，主要有机电变频技术、绿色照明改造，对冷凝水余热余压利用，对废塑料、污泥资源化利用。

  山西华天基纸业有限公司拟建废塑料综合利用项目，年造粒5000吨。

  发展目标

  根据2019年在建项目完工情况，预计2020年将新增产能34万吨，其中生活用纸14万吨，高强瓦楞原纸20万吨。考虑落后产能退出因素，山西省机制纸及纸板总产能2020年将达到220万吨，2025年预期达300万吨。

  根据山西省投资项目在线审批监管平台公示信息，2019年造纸行业备案项目投资超过亿元的8个，分别为：

  山西华南纸业股份有限公司新增年产20万吨高强瓦楞原纸生产线；山西省外贸平遥包装印刷（集团）造纸有限公司年产25万吨高强瓦楞原纸生产线技改升级；运城市自强纸业有限公司扩建年产100万吨瓦楞原纸生产线项目；山西河东纸业科技股份有限公司年产40万吨生物质精炼优化浆、30万吨纸品生产项目；襄汾县宏峰林纸有限公司年产8.6万吨特种纸生产线技改项目；大同市冠森纸业有限公司年产15万吨工业用纸及6000吨塑料制品制造项目；山西振兴再生资源有限公司年产120万吨包装纸及年产30万吨生活用纸（一、二期年产80万吨高强瓦楞原纸、20万吨生活用纸）项目；临汾龙云飞综合环保材料有限公司年产12万吨石头造纸建设项目。

  拟建项目总投资额合计160亿元，总计新增纸浆40万吨，机制纸及纸板产能247万吨。新项目将引进先进的造纸技术、装备和管理模式，随着这一批项目的实施，山西省造纸行业将获得新一轮高质量发展。