一、中国造纸工业“十二五”发展面临着国内外新形势的挑战，同时也孕育着发展机遇

    2008年国际金融危机以来，世界造纸工业发展格局发生深刻的变化。产业布局从成熟市场向新兴市场转移的趋势更加明显。一些成熟造纸强国的造纸工业已进入一个平稳发展时期，而新兴经济体国家正成为世界造纸工业发展的生力军。中国、印度、巴西、俄罗斯等国家正成为拉动世界造纸工业发展的主要力量，纸及纸板产量2009年比2005年分别增长54.3％、31.7％、9.0％和5.0％。

    世界纸及纸板产品结构随着市场需求变化也正在调整，随着工业品包装需求的增加和人民生活水平的提高，世界包装纸板和生活用纸产量持续增长，2005—2009年，年均增长率分别为2.41％和2.59％，占世界纸及纸板的比例分别提高2.84个百分点和0.67个百分点。同期，印刷书写纸、新闻纸比例有所下降，分别降低2.57个百分点和1.82个百分点，其中新闻纸产量呈逐年下降趋势，年均降低4.4％。

    由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸工业将加快技术进步，转变增长方式，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向持续发展。将呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化发展的突出特点。“十二五”期间，全球范围内的产业结构和国际分工大调整势在必行，作为具有低碳、绿色、可循环特点的造纸工业在全球循环经济中的地位及作用将会更加突出。未来世界造纸工业虽然面临着资源、市场、人才的竞争，国际贸易保护主义不断加剧，产业结构调整和转移进一步加强的新形势，但绿色、低碳之路将引领世界造纸工业持续发展，在全球经济发展的挑战中仍然孕育着新的发展机遇。新兴经济体国家将发挥后发优势，实现跨越式发展，成为世界造纸工业新的增长点。

    “十二五”时期，正值国际经济环境更加复杂的后国际金融危机时期和中国经济发展重要战略转型时期。世界经济结构将做重大调整，向再工业化时代实体经济和新兴市场发展。世界产业及国际造纸工业格局的变化对中国造纸工业的影响将会进一步显现，全球经济一体化趋势及日益加剧的区域经济发展将影响中国造纸工业的发展未来。“十二五”时期是中国造纸工业由“数量主导型”正式步入“调结构、上质量、上水平”的“质量主导型”发展新的历史时期。随着中国经济总量的增长，中国造纸工业相应有较大的发展空间。但需面对国内凸现的能源、资源、环境瓶颈和消费结构的重大变化和全球资源、市场、资本激烈竞争以及产品贸易绿色壁垒的挑战，该阶段的着力点应是加快发展方式的转变，创新发展模式，依靠技术进步，在“资源、环境、结构”等事关中国造纸工业健康发展的关键问题取得突破。加速造纸工业向低消耗、低污染、低排放转型，理性增长，注重提升行业整体实力和竞争力，促进可持续发展，加快向造纸强国迈进。

   二、中国造纸工业“十二五”发展有关问题的思考

   1. 关于总体发展思路

    “十二五”是中国造纸工业加快转变经济发展方式的攻坚时期，应突出贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路的主题；应突出充分发挥造纸工业绿色、低碳、可循环的特点，加快转变发展方式，向低消耗、低污染、低排放转型的主线；应明确以增强自主创新、结构调整，提高质量和效益，促进产业升级为重点；应以建设资源节约型、环境友好型、科技创新型绿色纸业为发展战略目标，加快向现代造纸强国迈出实质性步伐，促进造纸工业可持续发展。

   2. 关于规模总量

    “十二五”随着中国经济总量的不断扩大，纸及纸板消费需求也将会相应增加。但要综合考虑到资源、能源、环境的承载能力和市场、消费结构的重大变化，以及国际造纸工业发展日益增多的不确定因素的影响等发展环境与条件，造纸工业发展需由过去的超常发展逐步过渡到理性、平稳、较快、健康发展阶段。“十二五”期间，需要正确把握好发展速度与结构、质量、效益的关系，正确处理好投资与消费的关系，在优化结构、节能降耗、保护环境的前提下改造提升造纸工业。据有关研究报告预测分析，“十二五”末中国纸及纸板产能将达到1.3亿吨/年左右。

   3. 关于原料结构

    纤维原料是造纸工业的物质基础，纤维原料的种类、数量与质量，不仅关系到造纸工业的品种、质量和发展速度，而且对造纸工业企业的规模，采取的工艺技术装备路线，污染的治理和经济效益等都有着决定性的影响，原料结构的调整直接关系着整个造纸工业的调整。为加快中国造纸工业结构优化升级，实现造纸工业现代化和可持续发展，对造纸工业原料结构加快实施战略性调整乃是造纸工业调整中的重中之重，具有现实的紧迫性和十分重要的战略意义。

    “十二五”期间，继续提高木纤维比例，扩大废纸回收利用，合理利用非木材纤维，加快形成符合我国国情的造纸原料结构是原料结构调整的目标。增加造纸纤维原料国内供给是“十二五”造纸工业结构调整的主要任务之一。

    木材是现代造纸工业重要的纤维原料，林纸一体化是造纸工业发展循环经济的重要途径；废纸回收和利用是造纸工业发展循环经济和低碳经济的另一重要途径；非木材纤维资源是我国造纸工业多元化原料结构的重要组成部分，也是我国原料的优势所在。“十二五”期间，要继续推进林纸一体化工程建设，提高企业可控制林业基地比例；在适度降低国外废纸用量比例的同时，最大限度地利用国内废纸资源，适当提高国内废纸的回收率和利用率；要科学合理地充分利用非木材纤维资源，实施清洁生产新工艺，加快现有企业非木浆资源的整合与调整，淘汰落后生产能力，上规模、上水平。

   4. 关于自主创新

    科技创新是优化产业结构，提升行业竞争力的核心。面对中国造纸工业自主创新能力建设和应用基础研究比较薄弱，引进技术消化吸收再创新不足，大规模的制浆造纸装备依赖进口的状况，必须增强自主创新意识，强化科技兴纸的驱动作用。把建设科技创新型造纸工业作为发展战略目标之一，遵循“坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针，强调“十二五”期间要优化技术结构，增强自主创新能力。指出一要坚持自主创新与引进消化吸收再创新相结合，发展具有自主知识产权的先进适用技术与装备；二要建立研究、开发、设计、制造集成平台，提高成套装备研发和集成能力，着重培育大型制浆造纸及装备制造集团或联合体，着力提高企业的创新能力，促进科技成果向现实生产力转化；三要重点研发低消耗、少污染、高质量、高效率制浆造纸技术；四要淘汰落后技术与装备；五要扩大国际交流与合作；六要实施人才强纸战略，优化人力资源结构，建立创新战略联盟，发挥企业家和科技领军人才在科技创新中的重要作用。通过技术结构调整和自主创新能力的增强，提升中国造纸工业工艺技术与装备研发水平，提升中国造纸工业和装备制造业整体技术、装备水平和竞争力。

    5. 关于产业布局

    “十二五”期间，调整造纸产业布局应根据国家功能区规划的总体要求，遵循资源永续利用，保护生态环境的原则，针对不同区域和资源环境承载能力，现有开发强度和发展潜力统筹考虑，实现经济、环境和社会协调发展。第一，长江中下游地区应高度重视防污与节水并重和主要污染物排放总量控制。湖南、湖北、江西、安徽继续推进林纸一体化发展，长江三角洲要控制开发强度，进行重点调整和整合，布局过于密集的局部地区要加快淘汰落后产能。第二，黄淮海地区应加大区域内产业结构调整力度，实施控制增量与优化存量并重，淘汰落后获得增量，严格控制用水总量和排污总量。该区重点调整原料结构和企业布局，加快淘汰落后产能，适度发展化学机械木浆，增加商品木浆和废纸的利用。积极研发和应用秸秆清洁生产技术，调整草浆结构。同时要实施“走出去”的发展战略，充分利用好两种资源和两个市场，该区内原则上不再布局新的制浆造纸企业。第三，华南沿海地区应实施调整与治污并重和重点污染物排放总量控制。该区域要继续推进林纸一体化工程建设。珠江三角洲要控制开发强度，进行现有资源整合，布局过密的局部地区要加快淘汰落后产能。第四，东北地区应充分利用振兴东北老工业基地相关政策，在自然条件和水资源条件较好的区域适当发展制浆造纸。同时应充分利用国外纤维资源，同时配套建设以现有中幼龄林改培为主的速生原料林基地和芦苇基地。第五，西南地区，四川、重庆以竹资源开发为重点，合理规划布局。贵州、云南可适当发展一定规模的木浆和竹浆，变资源优势为经济优势。第六，西北地区可通过骨干企业的兼并重组，淘汰落后产能加快造纸工业的整合，做到节能减排、清洁生产。第七，江河源头、重点生态功能区等禁止新建制浆造纸项目。

   6. 关于优化产品结构

    格局市场需求变化要进一步提升优势产品竞争力，要开发低定量、功能化纸及纸板新产品；要着力加快技术改造，使低档产品升级换代；要大力发展环保型纸产品；建立节约模式，倡导纸产品的合理消费。

   7. 关于优化企业结构

    企业面临着需求结构和营销模式的变化和进一步加剧的优胜劣汰的市场竞争。企业的成长动力有待由扩能发展数量驱动，逐步调整为转变增长方式、理性投资、更加注重市场需求变化和运营效率。应扎实地推进兼并重组，调整企业规模结构，优化企业资本结构。重点要着力培育一批骨干企业，做强做大，提高国际竞争能力；引导中小企业向专、精、特、新方向发展，扶持具有较好业绩和发展潜质的企业改造升级。

    8. 关于循环经济和环境保护

    加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平，节约资源和保护环境是中国的基本国策。当今，多年来支撑中国造纸工业高速发展的扩张模式面临着资源和环境的双重制约，面对日趋强化的资源环境约束，我们必须增强危机意识，树立绿色低碳发展理念，以节能减排为抓手，以推进资源节约和环境保护作为实现可持续发展的重要条件，加快建设资源节约型、环境友好型的造纸工业，增强可持续发展能力。造纸工业必须走绿色可持续发展之路。要按照《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的战略布署，加强原料林基地建设，大力推进林纸一体化，固碳减排，积极应对全球气候变化；要求大力推广应用节能、节水、降耗技术与装备，加强资源节约管理；强调要按照“减量化、再利用、资源化”原则，充分发挥造纸工业具有典型循环经济特点的优势，推进资源循环利用体系建设，继续倡导绿色消费，最大限度地对生产、流通和消费各环节产生的废弃物进行回收利用，减少资源消耗，实现以最少的资源消耗创造最大的经济效益、环境效益和社会效益；强调要增强环境保护意识，推广应用清洁生产技术，强化污染减排和防治。加大力度淘汰落后产能，严格监管，促进环境保护工作提升到一个新的水平。

    “十二五”时期是中国造纸工业调整产业结构，转变发展方式，提升产业素质的攻坚时期。我们要把握好这个重要战略转型期，敢于迎接新的挑战，并积极创造条件，扎实地推进“节约资源、保护环境和优化结构”的工作，力争有所突破、取得实效，增强行业的整体实力和国际竞争力，为加快绿色纸业目标的实现和促进造纸工业可持续发展作出新的贡献。