http://www.paper.com.cn  2024-06-14 江苏省造纸行业协会

    2023年，受国际环境复杂多变和有效需求不足、预期偏弱等多重因素影响，江苏省造纸企业生产经营和发展面临巨大挑战，面对复杂严峻的市场环境和行业下行的不利局面，企业积极应对各种困难和挑战，坚持稳中求进、以稳应变，随着新增产能的不断释放，江苏整体产能依然实现稳定增长。

    （一）主要生产经济指标完成情况

    1.机制纸及纸板总产量

    据江苏省造纸行业协会调查统计，2023年江苏省造纸工业累计生产机制纸及纸板总产量1593万吨，比2022年的1523万吨增加4.6%。

    2.主要纸种产量

    （1）文化用纸：2023年，江苏省文化用纸生产量308万吨，占全省机制纸及纸板总生产量的19.3%,比2022年的338万吨减少8.9%。

    其中：铜版纸生产量188万吨，比2022年的193万吨减少2.6%;双胶纸和复印纸原纸生产量120万吨，比2022年的145万吨减少17.2%。

    （2）包装用纸及纸板：2023年，江苏省包装用纸及纸板生产量为1048万吨，占全省机制纸及纸板总生产量的65.8%，比2022年的1009万吨增加3.9%。

    其中：瓦楞原纸生产量279万吨，比2022年的303万吨减少7.9%；箱纸板生产量391万吨，比2022的378万吨增加3.4%；白纸板生产量121万吨，比2022年的89万吨增加36.0%；白卡纸生产量247万吨，比2022年的225万吨增加9.8%，纱管原纸生产量11万吨，比2022年的14万吨减少21.4%。

    （3）生活用纸：2023年，江苏省生活用纸生产量159万吨，占全省机制纸及纸板生产量的10.0%，比2022年的147万吨增长8.2%。

    （4）特种纸及纸板：2023年，江苏省特种纸及纸板生产量为77万吨，包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等，占全省机制纸及纸板总生产量的4.8%，比2022年的29万吨增长165.5%。

    3.纤维原料结构情况

    2023年，江苏省纸浆总用量1244万吨，比2022年的1208万吨增长3.0%。江苏省木浆、废纸浆、非木浆原料结构分别为39.1%、60.6%、0.3%。

    其中：

    木浆用量486万吨，比2022年的453万吨增加7.3%，占总用浆量的39.1%，比2022年的37.5%增加了1.6个百分点。

    废纸浆用量754万吨，比2022年的744万吨增加1.3%,占总用浆量的60.6%，比2022年的61.6%减少了1.0个百分点。

    非木浆用量4万吨，比2022年的11万吨减少63.6%,占总用浆量的0.3%,比2022年的0.9%减少了0.6个百分点。

    4.实现产值、销售收入、税金及利润情况

    据江苏省造纸行业协会统计，2023年，江苏省造纸工业总计完成工业总产值746亿元，比2022年的737亿元增加1.2%；实现销售收入765亿元，比2022年的762亿元增长0.4%；上缴税金24亿元，比2022年的30亿元减少20.0%；实现利润34亿元，比2022年的32亿元增加6.3%。统计口径内，亏损制浆造纸企业共11家。

    （二）行业运营情况分析

    1.主要纸种产量变动分析

    （1）文化用纸总产量占全省机制纸及纸板总生产量的19.3%，同比减少了2.9个百分点。文化纸产量下降主要原因是金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司关停以及金东纸业（江苏）股份有限公司、芬欧汇川（中国）有限公司产品、江苏王子制纸有限公司根据市场供需对产品结构进行了调整。近年来，国内外文化纸市场需求持续走弱，欧洲文化纸需求以每年5%的下降趋势持续了十多年，大型纸企限产关停屡见不鲜，国内受智能电子产品替代和大宗商品价格轮动上涨等因素诱导，短期内市场需求薄弱无明显好转，导致文化用纸产能略有下降。

    （2）包装用纸及纸板总产量占全省机制纸及纸板总产量的65.8%的比重，同比减少了0.5个百分点。2023年，江苏省包装纸产量有所提升，但市场占比有轻微波动，主要原因是特种纸产能提升导致。包装纸产能提升主要是2023年10月金鹰集团旗下亚太森博（江苏）有限公司一期年产100万吨白卡纸项目成功投产，未来达产后江苏白卡纸市场占比还将稳步提升。

    （3）生活用纸总产量占全省机制纸及纸板总产量的10.0%的比重，同比增加了0.4个百分点。全省生活用纸总产量同比增加12万吨，主要原因金红叶（南通）有限公司和江苏王子制纸有限公司产量进一步提升。

    （4）江苏部分企业积极开展产线改造，特种纸及纸板生产量占全省机制纸及纸板总生产量的4.8%，同比增加了165.5%，主要原因在于金东纸业积极开展产品结构调整，A4静电复印纸加工线、10万吨热敏纸项目、30万吨特种双胶纸项目已顺利投产。

    2.区域产量分布情况

    2023年，苏南地区纸及纸板生产量合计1014万吨，占江苏省纸及纸板总生产量的63.7%，比2022年的971万吨增加4.4%；苏中地区纸及纸板生产量合计176万吨，占江苏省纸及纸板总生产量的11.0%，比2022年的119万吨增加47.9%；苏北地区纸及纸板生产量合计403万吨，占江苏省纸及纸板总生产量的25.3%，比2022年的433万吨减少了6.9%。2023年虽说造纸行业整体市场行情不景气，但是玖龙、金东、理文、UPM等江苏造纸龙头企业产能并未受到实质性限制，大型企业依然保有庞大的市场份额，随着APP和金鹰后续项目达产，苏中地区产能还将逐步提升。而苏北地区近年来的新兴民营企业受严峻复杂市场环境和多重超预期因素冲击，部分企业出现产能受限、甚至关停现象。

    3.内、外（合）资企业产量比重

    2023年，江苏省内资造纸企业生产量合计286万吨，占江苏省机制纸及纸板总生产量的18.0%，比2022年的22.3%减少了4.3个百分点，生产量比2022年的340万吨减少了16.2%；江苏省外（合）资造纸企业生产量合计1307万吨，占江苏省机制纸及纸板总产量的82.0%，比2022年的77.7%增长了4.3个百分点，生产量比2022年的1183万吨增加了10.5%。主要原因江苏营商环境持续优化外商投资热度不减，加上外资多为行业龙头企业，资源均衡优势显著，抵御市场风险综合能力强，总体波动不大，部分内资企业受市场冲击出现效益不佳、资金流承压等情况，营运效益承压迫使内资企业产能受限。

    4.大中型造纸企业的市场份额稳中有升

    2023年，中国经济复苏与增长过程曲折蜿蜒，纵观全年造纸行业健康可持续发展可以说是充满困难和挑战，这也加速了产业集中度进一步提升。10万吨以上的大中型造纸企业合计产量达到1542万吨，占全省造纸总生产量的96.8%，比2022年的1452万吨增加6.2%。其中，年产量50万吨以上的大型造纸企业合计产量达到1401万吨，占全省造纸总生产量的87.9%，比2022年的1225万吨增加14.4%。统计口径内，2023年全省大中型造纸企业的平均规模达到81.2万吨，比2022年的66.0万吨增加23.0%。

    5.规模企业概况

    2023年，产量达到10万吨的造纸企业共19家，产量在50万吨以上的企业有如下11家：

    2023年江苏省机制纸及纸板生产量达50万吨以上的企业名单

    年产200万吨以上规模企业3家；年产100-200万吨规模企业3家；年产50-100万吨规模企业5家；年产10-50万吨规模企业8家。