http://www.paper.com.cn  2024-07-11 全球印刷与包装工业

    在持续的经济困境中，2023年欧洲造纸业经历了与大规模去库存相关的消费低迷，导致许多纸浆和造纸公司的年营业额下降。然而，创纪录的年回收率证明了该行业的自给自足和循环再利用能力。

    受需求疲软影响，2023年欧洲造纸工业联合会成员国的纸张和纸板产量下降了13%，这一下降幅度甚至超过了2020年疫情期间的4.7%。这种趋势不仅在欧洲出现，全球经济也因生产成本，尤其是能源成本的上升而受到影响。在高昂的生活成本、货币紧缩和外部需求减弱的背景下，欧洲经济整体失去了增长动力。

    各种纸张和纸板的产量普遍下降，不同等级的影响各异。与2022年相比，2023年包装纸等级的产量下降了11%，而卫生和生活用纸的产量则下降了约4.0%。

    尽管面临挑战，纸浆和造纸行业在2023年仍展现出稳健的迹象。回收率达到了79.3%，三年滚动平均值为71.4%。该行业越来越多地呈现出“欧洲制造”的特点，有91%的纤维来源于欧盟内部。此外，自欧洲造纸工业联合会开始收集数据以来，市场纸浆贸易首次实现正平衡，这些纸浆主要是为了市场销售而非现场使用。

    造纸行业的整体贸易平衡维持在较高水平，在欧洲制造业中名列前茅。尽管如此，连续第二年的下降可能预示着欧洲纸浆和造纸工业的全球竞争力有所下降。在工业部门的另一个高效领域，纸浆和纸张生产与二氧化碳排放的脱钩保持稳定，预计到2023年将下降5.8%。自2005年以来，该行业的碳排放量已减少了超过46%。

    在持续的经济挑战中，尽管面临困难，欧洲造纸业的投资比例依然保持高位。为了达到欧盟设定的脱碳目标，未来几年内，这些投资需要进一步加速。根据一份早期的公司数据样本预测，到2024年，欧洲纸浆和造纸行业的产量及盈利能力有望实现反弹。然而，与疫情和乌克兰战争前的行业地位相比，仍有显著差距。

    从近期欧洲原纸价格动态来看，6月份，除英国外，大部分市场的再生箱板纸价格迎来了今年的第二次上涨，而英国市场的价格预计在7月份会进一步攀升。这两次价格上涨导致法国、德国和西班牙的价格普遍比3月份涨价前高出每吨100欧元。意大利市场本月价格也有所增加，但据报道，自3月以来的总涨幅相对较小，主要在50至70欧元/吨之间。

    6月18日，得斯玛公司宣布对其欧洲客户的每吨价格增加60欧元，该调价已立即生效。但截至目前，尚未有其他生产商宣布类似的价格调整。市场需求虽然比2023年同期有所改善，但整体并不算强劲。尽管本月废旧瓦楞纸箱价格有所上涨，但再生箱板纸的生产成本似乎正在趋于稳定。

    在除英国外的欧洲大部分市场，未漂白牛卡纸价格本月也出现了上涨，而英国市场仍在讨论是否调整价格。在法国和德国，再生箱板纸和未漂白牛卡纸的价格差异保持不变，自3月份以来，两者的价格均上涨了100欧元/吨。然而，在南欧市场，增长相对滞后，意大利自3月以来的价格上涨幅度大约为每吨60至65欧元，预计7月份将会有进一步的上涨。

    在西班牙，原纸价格至今的涨幅普遍为每吨80欧元。在维实洛克与史墨菲卡帕合并，以及国际纸业与得斯玛合并的前景下，这两个国家广泛使用的美国原生箱板纸与美国供应商的关系保持稳定。

    FBB生产商面临着高投入成本的挑战，随着市场对第三季度价格的协商，预计7月份将实施之前宣布的每吨80欧元或8%-10%的价格上涨。生产商表示，在当前的价格水平下，即便机器满负荷运转，公司的盈利也不足以支持未来的投资，形成了一个“不可持续”的经营模式。

    制浆商采取了坚定的谈判立场，一些制浆商认为，尽管生产商确实需要提价以应对成本上升，但他们也可能在“利用”纸浆价格上涨的趋势，目前纸浆价格已达到历史高位。

    WLC价格在6月份基本保持稳定，尽管生产商面临废纸价格上涨的压力。一些生产商向客户透露，他们将寻求每吨约30欧元的价格上涨，至少有一家加工商已接受从7月1日起的价格上涨。然而，大多数生产商似乎在等待更好的时机，希望今年晚些时候市场状况改善，以减少之前价格上涨所带来的摩擦。

    市场需求并不旺盛，买卖双方普遍预计未来几个月市场不会有戏剧性变化，他们更倾向于逐步的改善而非剧烈波动。