衢州市纸业对外贸易预警示范点办公室           二○一一年九月

目   录

·短讯

1. 巴威公司利用造纸厂建造生物质发电厂 

2. 第一产纸大国亟需自主森林认证

3. 造纸行业：纸价平稳  木浆和美废回调

· 预警信息

1. 俄罗斯可能将铜版纸进口关税提高三倍

2.业内预测美国纸价秋季下调

·行业信息

1.造纸业原材料压力趋缓 明年纸浆均价将低于今年

2.蚕丝纸：新型高档包装材料

3、2011年8月全市纸业企业出口情况统计分析报告

巴威公司利用造纸厂建造生物质发电厂

    巴威公司旗下的巴威建设有限责任公司(BWCC)获得了1.86亿美元的工程，采购，施工(EPC)合同，用于柏林NH 股柏林站有限责任公司已获得一项独立的长达6年耗资1900万美元的合同，其可为该生物质发电厂提供操作和维修服务。

    巴威建设有限责任公司将先前的弗雷泽造纸厂转变成为一个发电量为75兆瓦的生物质发电厂，该生物质发电厂将燃烧木屑和原木废弃物发电。BWCC的工作范筹包括生物质发电厂设计、采购以及建造，发电厂支撑系统所有相关的平衡，其中包括涡轮机/发电机，燃料处理设备。BWCC将设立所有公司提供的设备。

    BWCC和其隶属公司将设计并供应材料以将发电厂现有的黑液碱回收锅炉转变成鼓泡流化床；同时还将提供发电厂氮氧化物控制的选择性催化还原系统，以及微粒排放量控制箱，连续排放监测系统(CEMS)以及其他的电厂设备，最后还供应除灰设备。

    该生物质发厂将于2013年秋季开始运营。

第一产纸大国亟需自主森林认证

    推行普及科学、适合国情的认证，可以削低认证费用高门槛，规范管理，促进合法人工林建设，为“林纸一体化”保驾护航；更可以在世界赢得话语权，打破“贸易壁垒”，为中国林纸产品进出口贸易营造公平公正的环境。

    8月19日，在中国制浆造纸研究院、中国林产工业协会及华顿经济研究院主办，APP协办的“‘绿色承诺，绿色发展’中国纸业可持续发展论坛2011”上，与会者一致认为，作为第一产纸大国，中国亟需配置适合国情、在世界具有话语权的自主森林认证，为行业可持续发展营造公平公正的环境。

    认证滞后 话语权缺失

    林纸贸易受到不公平待遇

    目前，我国已超过美国成为世界第一大产纸国，其中新闻纸、铜版纸及生活用纸等纸种的制造工艺甚至超过世界领先水平。然而，与此不相符的是，中国森林认证滞后，过度倚重国外机构。曾担任商务部产业损害调查局局长的王琴华，对于中国在高端认证体系中话语权的缺失深有体会。王琴华现任中国世界贸易组织研究会副会长，她表示，中国亟需建立符合中国国情的认证评估体系。中国有信心也有能力将中国的标准和体系做得具有国际水准，值得信赖，为经济健康发展保驾护航，促进公正公平的国际贸易。

    所谓森林认证，就是通过影响林产品贸易来提高森林经营水平。在这个模式中，森林经营单位对森林进行可持续经营和采伐，生产加工企业购买来自经营良好森林的原料，销售商知道其产品经过森林认证，消费者自愿购买具有认证标志的产品。

    中国林产工业协会秘书长、中林天合森林认证中心主任石峰说：“值得注意的是，由于有市场机制的特性，各个森林认证体系的发起者、推动者、利益相关方具有不同的背景和目标。这导致国际上众多认证体系的价值观不尽相同。对此，我们必须客观看待。”

    石峰认为，国际森林认证体系有时候会成为“非关税贸易壁垒”，对林纸产品出口贸易形成阻碍。在这方面，中国最近几年就遇到不少阻力。

    王琴华则认为：“在世界各国竞争如此激烈的当今，围绕着标准的博弈从来没有停止过。我原来在国家经贸委、商务部的时候，围绕着DVD的专利之争，官司打了十几年，到现在还在打。这体现了利益和意志谁来主导这个行业，谁来引领世界。”

    自主认证利于纸业可持续发展

    中国制浆造纸研究院院长曹春昱表示，中国纸业在快速发展中一直朝着资源节约型、环境友好型、可持续发展的方向努力，并已经在绿色制造方面取得显著进展。中国纸业不仅仅要在绿色制造方面继续努力，也应当与林业一起完善林业可持续经营模式，将绿色制造理念扩展到全产业链。

    中国制浆造纸研究院高级工程师王菊华说，我国政府鼓励企业利用国内外资源，建设人工林，发展“林纸一体化”。这样一方面可以减少对国际木浆市场的过度依赖，另一方面可以实现环境保护。当今中国纸业走可持续发展道路，需要自主的森林认证来保驾护航。

    石峰强调：“我们必须清楚地看到，目前受到独立认证的森林面积只占全球经济林面积的8.3%。亚洲和非洲等地区森林认证面临诸多难题，其中之一就是认证费用高昂。发展中国家需要适合国情的认证体系。”

    我国建立自主森林认证意味着削低认证费用高门槛，普及科学、经济、适合国情的认证，规范管理，促进合法人工林建设，为“林纸一体化”保驾护航。

    石峰说：“国家林业局将森林认证纳入《中国林业‘十二五’规划》。我们的目标是初步建立起富有中国特色的森林认证体系，简称CFCC。具体来说，要降低经营主体森林认证成本，提升森林认证效益，并结合森林经营试点和森林抚育试点，积极推进森林认证由点到面地铺开。这既是一个与国际接轨的过程，也是一个促进我国林业绿色可持续发展的过程。”

    曹春昱介绍说，众所周知，负责任的林纸业贸易问题正成为国际关注的话题。目前，不少中国林纸企业正积极主动的将环境问题融入企业的使命，努力在合规范的同时进入国际市场。但与此同时，市场上各种声音纷繁复杂。

    据了解，作为亚洲另一个造纸大国，印度尼西亚最近几年在国际上屡次被NGO认为是在推动毁坏当地的热带雨林。对此，出席论坛的印度尼西亚商会林产浆纸业常务委员会副会长韩达礼表示，森林工业是解决印度尼西亚贫困的支柱产业。印度尼西亚政府在森林保护方面法律严苛，任何无视法纪的企业都将受到法律的严惩。在发展人工林的过程中，企业将部分残留退化天然林予以清除，将这些木材用于工业是法律许可的，相较于焚烧或任其腐烂，政府更倾向于工业处理方式。

    对于NGO称用纸品纤维检测方法可断定印度尼西亚热带雨林被毁坏的说法，王菊华从技术层面分析认为，目前，通过纤维检测可以确定纸产品所用木浆的树种，但不能立即判定出树种的国别，也无法判定该纤维是来自天然林还是人工林。

    行业专家认为，当前，发展中国家亟需建立具有世界话语权的自主森林认证，正本清源，保证行业在公平公正的环境中发展。

    王琴华感到本届研讨会意义非凡：“今年是我国加入世贸组织的第10年。我们参加世贸组织不仅要执行世贸组织的规则，而且要参与规则的制定，要有话语权。前10年我们是努力执行规则，后10年是不是要努力制定规则，能不能让世界按照中国的标准做事呢？如果做不到，说明我们没有尽到成员国的责任。”

    石峰表示，中国正在积极探索建立自己的森林认证体系，相信这会有助于中国森林相关产业的可持续发展，解决林产品国际市场的“准入”问题和应对国际市场 “贸易壁垒”。

    曙光初现

    据石峰介绍，在我国政府的积极推动下，2007年国家林业局正式颁布了两个行业标准，一个是中国森林认证和经营标准，另一个是中国森林经营监管链标准。
     2009年4月，我国批准了第一家森林认证机构——中林天合森林认证中心。另外，我国也成立了中国森林认证管理委员会（CFCC）。目前，CFCC已启动中国森林认证行业标准的修订工作，正在和各国互认，预计明年上半年以前完成23个体系的互认工作。

    石峰表示，我国在“十二五”期间至少完成审核面积2000万公顷；2011年，我国已完成300万公顷，达到预定目标。

    曹春昱认为，中国的纸和纸板产品在满足国内消费需求的同时，还有相当部分作为包装物，随着大量轻工产品出口到世界各地，满足世界需求。中国纸业绿色可持续发展是中国也是世界共同的目标。因此，世界各界应该积极推动中国建立和完善高水平的森林认证体系，促进中国纸业绿色发展。

    在论坛会上，作为亚洲领先的造纸集团，APP(中国)公司详细介绍了其在清洁生产、节能减排方面的生产实践及合法使用浆纸原料方面所做出的努力。截至2010年底，APP(中国)在华环保投入已超过55亿元。APP用科学和完善的木浆原料采购体系及严格的监管链把关，确保了制浆造纸使用的木材原料来源都是合法的。今年，APP(中国)旗下的“宁波中华”、“金东纸业”和“金海浆纸”等6家工厂都获得了中国环境标志II型认证。

    曹春昱坚信，快速发展的中国造纸工业能够为建设公平、合理、负责任的国际林产品贸易体系承担应有的责任，贡献更大的力量。

造纸行业：纸价平稳 木浆和美废回调

    本周国内外纸价总体平稳。国内纸价周环比大体平稳，个别纸种出现下滑迹象，月度环比则略显颓势；国外纸价周环比小幅上涨，月度环比持平。本周原材料价格:木浆和美废继续回调，总体呈下跌趋势；而日废依旧坚挺。

    月份国内纸和纸浆产量均显著下滑，原材料进口量连续3个月下降，显示内需疲弱；而纸种净出口量连续两月下降后出现回升，反映外需有所改善；总体来看，全球木浆库存期仍维持在历史均值附近，无显著变化，因此预计行业这种低迷状况短期内仍无显著改善。

    预测三季度（6-8月）行业利润环比持平。我们预测前三季度（1-8月）累计收入同比增长18.76%，增速平稳；累计利润同比增长-0.7%，下降趋势有所缓和；毛利率和利润率分别为12.46%和4.97%，均有所回升。单季度来看，预测三季度销量有所增长，纸张及原材料价格均有一定回落；行业收入和利润分别较二季度增长1.85%和1.6%，基本持平；毛利率为12.64%，持续回升，利润率为4.93%，较二季度持平。

俄罗斯可能将铜版纸进口关税提高三倍

    俄罗斯海关在线网站9月6日报道，俄罗斯联邦政府总理弗拉基米尔•普京承诺，为了扶持国内生产，将来俄罗斯可能将铜版纸的进口关税提高三倍。

    据俄罗斯政府总理普京通报，先前的税率从15%降到了5%，目前保持在5%的水平上。在“统一俄罗斯”党跨地区代表大会上，有企业家代表提出了铜版纸生产计划。俄罗斯总理普京就此表示，其原因是，在关税同盟伙伴国--俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦恰恰是不生产这种产品，但却存在对这种产品的需求。普京表示，鉴于企业家代表所提出的铜版纸生产计划，俄方完全能够与哈萨克斯坦和白俄罗斯同行达成一致。各方将致力于恢复铜版纸最初的进口关税税率。

    关于必须改变铜版纸进口关税的问题，是在ILIM集团股份公司举行的一次项目推介会提出的。该公司计划在阿尔汉格尔斯克州建设新的办公用纸生产厂和建设俄罗斯首个铜版纸生产厂。项目实施期限是在2008-2014年。项目总投资将达148•79亿卢布。项目投资回收期限为9年。在项目框架内，计划的产量为年产15万吨办公用纸和7万吨铜版纸。

业内预测美国纸价秋季下调

    据美国期刊出版专业杂志Folio网站近日分析称，美国纸价将会在今年秋季下降。原因包括：第一，由于多种原因，中国不再大量购买纸浆；第二，所有种类纸张的生产商都备受产能过剩的压力影响；第三，近期的纸价上调举措受到了行业抵制；第四，印刷业产能在过去几年中也一直过剩，需求减少。

    尽管出版行业用纸量减少，纸价也没有如愿下降，有业内人士认为是供需互动的结果。该文章还指出，在初期纸价只是小幅下降，范围为1美元/英担~3美元/英担。而此时，需求将会下降，产能过剩会更加明显，最终价格将会进一步下降。

造纸业原材料压力趋缓 明年纸浆均价将低于今年

    9月8日，瑞银在最新发布的研报中表示，2011年以来的高浆价难以受到基本面的支持，下行概率较大，这对于国内自制浆比例普遍不高的纸企而言是利好。

    国际浆价在经历2009和2010年的大落大起之后，一直维持在高位。但自2011年6月开始，国内浆价先于海外市场发生回调，且幅度较大。从6月下旬开始，阔叶浆开始连续下滑，针叶浆也随之调整。俄国厂商Ilim将出口中国的7月合同价下调70美元/吨（实际折让可能更高），8月合同价继续下调30-50美元/吨。随后，国内木浆价格下行趋势向国际市场传导。

    北美最大的NBSK生产商之一Canfor Pulp 7月宣布在美国市场降低NBSK价格20美元/吨，8月继续下调30美金/吨。RISI显示北美市场7月NBSK现货价830美元/吨，比合同价少190美元。针叶浆的压力蔓延至阔叶浆，Fabria下调7月合同价30-50美元/吨。但即便如此，现货和合同价之间的价差仍处于历史高值，预示合同价有进一步下跌空间。

    瑞银统计显示，正常的全球木浆库存天数约为32天，但自4月以来，全球木浆库存天数持续高于正常水平，7月达到39天，是自2009年3月以来的月度最高值。受此影响，2011年上半年发运量/存货比均值为90%，该比例到7月份已跌至74%，创下2009年初以来的新低。瑞银分析指出，当发运量/存货比为100%以上时，整体生产才会偏紧。因此在未来几个月，国际木浆将面临去库存问题。

    木浆市场需求方面，报告认为，现阶段全球木浆发运量较2007年增长了10%，印刷纸产量仍落后2007年约10%，说明纸企在2011年年初高浆价的预期下可能有主动库存行为。因此在2011年下半年，木浆需求同比增速将难以维持上半年的高位。此外，随着棉价下行以及整体需求回落，棉纺企业对于NBSK的需求急剧降温。瑞银认为，在过去几个月，棉纺企业已经停止购买木浆，并开始在市场上回售之前囤积的NBSK。

    由于目前全球制浆业务的毛利率处于过去十年的最高点，严重挤压欧洲、亚洲非一体化造纸商的利润空间。亚洲的铜版纸和NBSK的正常价差在200美元/吨左右，但自2010年中开始显著缩小，并出现倒挂现象。纸价、浆价的价差在未来需要向上修正，这一过程可能通过纸企的产能关闭来推动，而厂家纷纷关闭产能又将进一步抑制木浆需求。

    一边是木浆需求下降，另一方面却是木浆供给将加速释放产能。瑞银预计，木浆发运量正常的年均增速仅2%-3%，但从2012年下半年开始至2013年，全球将有大约500万吨的新增浆线将投放市场，约占目前总产能的8%左右。这主要源于智力重启2010年因地震而停产的浆线，为市场带来超过300万吨的新增供给。此外，印度尼西亚在2010年底重启了一条百万以上的生产线，晨鸣纸业（000488.SZ）70万吨化学浆线已于近期投产，可以满足中国需求。同时，高位徘徊的浆价也刺激了一体化生产商转产木浆。

    瑞银预计，2012年年均浆价将低于2011，对于自制浆比例普遍不高的国内纸企而言有助节约成本。报告还指出，中国木浆对外依存度较高，约40%需要进口。在国际木浆交易以美元结算的情况下，人民币兑美元升值将节约业务成本。由于浆价处于上涨乏力的阶段，人民币本次升值带来的成本节约效应较以往将更加明显。

蚕丝纸：新型高档包装材料

    蚕丝是一种天然蛋白质纤维，主要由丝素和丝胶组成，除了作高级的纺织服装原料外，近年来在化妆品、食品及生物医药方面的综合利用也得到了大力发展。

    蚕丝的综合利用基本上是非纤维形态的研究，而保留纤维形态用于造纸、包装行业的研究较少。1997年日本学者进行了蚕丝抄纸试验，结果显示蚕丝纸柔软并有优良有透气性能。丝素的纤维结构与植物纤维常相似，并由于丝素纤维自身特有的性能，理论上赋予纸张特殊的性能，所以可以通过一定的处理。

    将蚕丝处理为类似植物纤维的形态进行抄纸或植物纤维配种后，充分利用其特性，可作为高级的功能性包装材料。

    蚕丝纸的柔软性和透气性较好，若用于高档水果等包装可增加其保鲜性；蚕丝纸还具有较好的抗张强度和撕裂强度，故用于高级礼品及高档水果等的包装，可提升产品的档次。

2011年8月全市纸业企业出口情况统计分析报告

    一、概述

    2011年8月，中国纸浆、纸板及纸制品出口金额11.3亿美元，同比增长35.4% 。出口额占全国轻工业主要商品出口值（414.4亿美元）的2.7% 。其中纸浆、机制纸及纸板、加工纸、手工纸及纸板和纸制品出口额分别为2431.9万美元、33335.1万美元、11750万美元、162.5万美元、65680.1万美元，分别占行业出口额的2.2%、29.4%、10.4%、0.1%、57.9% 。

    纸浆、纸板和纸制品出口量为63.37万吨，同比增长17.9% 。其中纸浆、机制纸及纸板、加工纸、手工纸及纸板和纸制品出口量分别为1.2万吨、33.9万吨、5.8万吨、0.03万吨、22.5万吨，分别占行业出口量的1.9% 、53.5% 、9.1% 、0.04% 、35.4% 。

    二、出口走势

    表1：2011年8月纸及纸制品出口量和出口额

    表2：2011年1—8月及8月份全市出口情况

    表3：2011年1—8月全市国家地区出口情况统计

表1

表2

单位:万美元

（仅显示按金额排名前5名的企业）

表3

单位：万美元

（仅显示按金额排名前8名的国家和地区）