衢州市纸业对外贸易预警示范点办公室 二○一一年十月
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3、2011年三季度全市纸业出口企业发展特点与出口情况统计分析报告
广东造纸及纸制品标委会东莞成立
近日，广东省造纸及纸制品标准化技术委员会成立大会在东莞召开，全国造纸标准化技术委员会、中国制浆造纸研究所等科研院校和相关企业的领导、专家及东莞市质监局工作人员40多人参加了会议，当天，广东省造纸标委会正式落户东莞。
据悉，广东省造纸标委会将主要负责广东省造纸及纸制品标准化相关技术工作，秘书处由国家纸制品质量监督检测中心和广东省造纸研究所承担。相关人士称，该标委会的成立，有助于解决因造纸行业标准缺乏导致的监管不力等问题，并进一步规范行业生产行为，有效改善当前国内纸制品质量良莠不齐的局面，同时，也将进一步增强当地相关企业参与标准化活动的积极性，促进造纸技术创新，推动广东省乃至全国纸制品行业走绿色、低碳、环保、可持续的科学发展之路。
美或再现公司倒闭潮 或波及造纸行业
据经济之声《天下财经》报道，穆迪分析公司表示，美国政客们对赤字削减的分歧和欧洲领袖迟迟找不出解决危机的方法，可能迫使美国未来12个月陷入经济衰退。2011下半年美国经济增长年率可达2.0%，并在明年升至2.5%，但条件是美国不削减预算支出，否则将进一步打击经济增长。
在雷曼兄弟倒闭并触发了一系列破产事件的三年以后，公司倒闭的浪潮可能再度激起，一些大型公司都正艰难求存。分析师和经济学家指出，在过去几个月时间里，美容院、餐饮、可再生能源和造纸等一系列行业中的多家公司都已按照美国破产法第11章的规定申请了破产保护。与此同时，疲弱的经济表现也都在对船运、旅游、媒体、能源和不动产等行业中的公司造成不利影响。
巴西纸业亟待提高国际竞争力
10月3日—5日，“ABTCP 2011—第44届纸浆和纸张大会暨国际博览会”在巴西圣保罗举行。大会今年的议题之一是“巴西纸业要获得更大的国际竞争力，面临挑战”。
巴西经济发展良好促进包装用纸和生活用纸消费量提高。巴西瓦楞纸板协会（ABPO）预计，巴西今年包装用瓦楞纸板的销售量将增长3.5%。
巴西纸浆与纸张技术协会称，要保持竞争力，行业需要在新设备、新产品及减少运输、基础设施问题等方面增加投资。
另外，行业需要在高效率种植松树和桉树、提高木材质量、提高能源使用效率及获得更多的合格技术员工方面下功夫。
巴西纸浆与纸张技术协会技术负责人Afonso Moura称，由于运输方面的困难，物流是个挑战，产品需要特殊的运输，而工厂往往距离消费者很远，从而造成产品不能及时发运。道路及港口条件不好导致巴西国内外运输费用昂贵，降低了出口产品的竞争力。
巴西纸浆与纸张技术协会还强调，必须使落后的纸厂实现现代化。另外，行业需要提高专业人士的素质。
Afonso Moura说：“我们准备培训巴西的专业人员，提高他们用100%巴西产桉木造纸的专业水平。”
2011年10月10日，巴基斯坦关税委员会照会称新收到本国产业对原产于中国、印尼、日本和泰国特定纸张的反倾销调查申请。涉案产品共包括4802和4810章节下10个税号的产品。
巴方将对该申请的准确性和充分性进行研究。巴方告因申请人主动撤销申请，巴方已终止2010年12月4日对我铜版纸的反倾销调查。
从商务部网站获悉，商务部日前发布公告，我国对原产于日本的进口电解电容器纸反倾销措施即将到期，如国内产业没有提出相关申请，在该反倾销措施到期日前，商务部也未主动发起期终复审调查，反倾销措施于2012年4月18日起终止实施。
据悉，2007年4月17日，中国商务部决定对原产于日本的进口电解电容器纸征收反倾销税。该反倾销措施自2007年4月18日开始实施，将于2012年4月18日到期。
商务部介绍，《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，经复审确定终止征收反倾销税有可能导致倾销和损害的继续或者再度发生的，反倾销税的征收期限可以适当延长。
国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织可在该反倾销措施到期日60天前，以书面形式向商务部提出期终复审申请。申请书中应包含要求进行期终复审的明确表示和终止反倾销措施将可能导致倾销和损害的继续或再度发生的充分证据。
商务部表示，如国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织未提出复审申请，在该反倾销措施到期日前，商务部也未主动发起期终复审调查，则上述反倾销措施于2012年4月18日起终止实施。
今年以来，由产能过剩引发的造纸业环保压力增大、生产成本高涨、市场供给过剩等新旧矛盾骤然加剧。今年全行业丰产不丰收大局已定。更为严重的是，这些矛盾将继续深度影响纸业未来5年-10年全行业格局的重大调整。
中国轻工业信息中心副主任郭永新在反复比对整个轻工行业的增长数据后发现，造纸业已经成为当下整个轻工领域运行质量最差的行业之一。
郭永新根据当前各行业的产值和利润增长情况，把轻工行业运行状况分为3类：一是“水涨船更高型”，即产值增长很快，但利润增长更快的行业，如饮料、食品制造等行业；二是“水涨船高型”，即产值增长较快，利润增速与产值增速基本同步，属简单扩大再生产型，如塑料、皮革等行业；三是“水涨船低型”，即产值增长较快，但利润增长远低于产值增速甚至利润出现负增长情况的行业，如造纸、家电、日化行业。
最近造纸业的发展形势也让郭永新感到担忧：今年1月-7月，造纸全行业机制纸及纸板产量增加15.56%，产值增长25.59%，但利润增长却是-4.92%。和去年相比，今年新增的15%的产量相当于白干。
中国轻工业经济运行及预测预警系统发布的7月份中轻造纸景气指数102.92点。其中，产值景气指数为109.12点，销售产值景气指数为108.86点，出口景气指数为99.89点，资产景气指数为102.22点，利润景气指数为88.18点。
国家统计局发布的我国造纸业2010年产量为10035万吨，以此为基数，15%的产量增长，一年下来就是1500万吨，相当于一个龙头大省全年的产量总和。而这些没有产生利润的庞大的产量，让郭永新感觉像自来水流走了一样可惜。
针对这一状况，郭永新认为影响造纸行业发展的因素很多，这些因素相互影响、博弈，影响着行业的走势。从原料、环保、到市场，他列举了12项影响行业发展的博弈：木浆、废纸与非木纤维浆的博弈；进口废纸与国产废纸博弈；中国采购与外国本地企业使用间的博弈；废纸来源相对垄断与经营商众多的博弈；废纸循环低污染与脱墨化学助剂填加量间的博弈；纤维多次循环使用与质量保证间的博弈；原料供给总量增长有限与需求高速增长的博弈；造纸成本上涨与价格市场接受程度的博弈；大企业间攻城略地抢占市场的博弈；企业个体环保水平与总量控制间的博弈；政策淘汰落后门槛快速提高与企业迅猛扩张间的博弈；中国纸业崛起与世界市场间的博弈。
今年国家对回收废纸资源增值税退税的政策优惠取消了，这使得很多企业出现了原料上的困难。企业反映，国家废纸产业政策变化后，加上废纸收购的环节比较多，导致国产废纸价格与进口废纸价格持平甚至还高。郭永新说，一部分企业利用国产废纸为原料，政策变化后，成本升高，当前一部分企业经营困难和这是有关系的。
郭永新表示，一般情况下，当木浆价格高涨时，以木浆为原料的高档纸种利润变薄，但以非木纤维为原料的中档纸种的效益较好；而当木浆价格下跌时，高档纸利润水平提高，但以非木纤维为原料的纸种就经营困难了。2008年国际金融危机时，国际木浆价格暴跌，有企业就说木浆价格比草浆的成本还低，做草浆的没法干了。今年不少企业都在扩张，对废纸的需求增长迅猛。我们产能增长很快，新建项目中很多是以废纸为原料。现在浆价比年初略有下调，而废纸的价格受需求较旺的影响，还在高位徘徊。原料价格的居高不下，影响了行业的利润景气。
按国家统计局2010年规模以上企业的统计，2010年造纸及纸制品行业工业总产值10559.9亿元，其中纸浆制造364.9亿元，纸张（包括机制纸、手工纸、加工纸）产值5850.4亿元，而全国工业总产值为707772.16亿元。按此计算，造纸及纸制品行业工业总产值占全国工业总产值的1.49%，如不包括纸制品的制浆造纸业，造纸业产值只占全国工业总产值的0.88%。
郭永新说，一个行业占据社会的资源应该和其对社会的贡献基本相当，造纸业以0.88%的产值贡献占35%的COD排放总量，这是难以长久维持下去的。随着国家环境压力的不断加大，国家势必会逼迫造纸业COD比重下降，如果按目前比例的一半提出下降标准，对造纸行业无疑将是一个巨大的挑战。
郭永新认为，造纸业要发展成为质量效益型、环境友好型、可持续发展的行业，就必须脱胎换骨，造纸业COD排放总量这个状况不改观、不解决，大面积关闭造纸企业是迟早的事。
本周造纸印刷板块走势超越大盘。板块本周上涨幅度为4.04%,超越沪深300指数(本周上涨2.81%)1.23个百分点。由于受到宏观经济下滑的影响,行业四季度业绩回升幅度可能有限,但整体估值偏低也使得板块具有了良好的安全边际。
造纸行业盈利能力有望在三季度末触底回升,四季度的传统消费旺季有望促使行业盈利能力有所回升,但宏观经济的下滑将使得回升幅度有限,行业仍然面临较大压力。而在轻工行业中,我们仍然看好的几个行业——户外用品、类消费品行业(假发、文具等)、家具等行业,由于国外经济环境恶化,因此出口型企业后期将面临较大压力,需要重点关注。
本周国际浆价全面下滑,而国内浆价企稳。国际浆价受海外经济的影响而继续下滑,国内浆价出现止跌企稳的态势,但受下游造纸厂库存较高的影响,需求依然不旺。
受海外经济环境影响,美废、欧废价格跳水,日废小幅回调。由于海外经济环境进一步恶化,预计后期需求下降,本周美废、欧废浆价出现大幅跳水的情况。
需求继续低迷,纸价维持下跌趋势。受国内经济下滑影响,四季度可能呈现“旺季不旺”的情况,目前纸品整体需求不旺,纸厂库存较高,价格下行趋势短期难以改变。
2011年三季度全市纸业出口企业发展特点与出口情况
统计分析报告
今年前三季度，全市纸业生产企业和外贸流通企业实现出口总额5952万美元，比去年同期增长83.04%，继续保持高速增长态势。现将前三季度全市纸业出口情况分析如下：
一、“龙头领舞”，出口攀升
1、纵观1-9月份全市纸业出口情况有三个显著特点：一是以浙江夏王纸业有限公司、浙江仙鹤特种纸有限公司和浙江诚宇进出口有限公司为骨干的出口第一梯队，继续保持领队作用，连连刷新自身出口记录，为全市出口逐月逐季增长再立新功。二是一批中小纸业生产企业开拓国际市场能力大为提升。诸如龙游特美纸制品有限公司，龙游塔恩纸业有限公司，浙江晶鑫纸业有限公司等企业出口呈现同比成倍增长，有望成为今后纸业出口的有生力量。三是一批新企业加入纸业出口家族。到9月底，全市有77家企业从事纸业出口业务，比去年同期增长近两成。更可喜的是，外贸流通企业从事纸制品国际贸易的队伍也开始逐月壮大。
2、发展壮大队伍，打造集聚优势
衢州市衢江区是浙江省特种纸产业基地，近几年有仙鹤特种纸、鑫丰特种纸、五洲纸业、民德纸业、莱勒克纸业、凯乐特种纸等一批生产企业纷纷落地，良好的发展环境和企业潜质引得了夏王纸业、晶鑫纸业等中外合资企业的“择木而栖”。2010年衢江区纸及纸制品的企业有55家，实现产值21.4亿元，同比增长62.69%。其中规模以上特种纸企业13家，特种纸产品产量达20万吨。产品种类涉及工业、农业、装饰纸等多个领域，初步形成装饰原纸、水松原纸、电解电容纸、壁纸原纸、复合原纸、美纹纸、育果袋纸等系列化产业格局。但是有着近20万吨纸产品产能的衢江区，出口企业仅有3家，当中有些企业通过外贸公司出口到日本等国外市场，有些企业产品技术水平虽处于国内领先，但缺乏国际贸易人才和平台，产品不能漂洋过海。对此建议政府及相关部门要加大宣传力度，帮助企业解决外贸人才等发展瓶颈，促成企业尽早启动出口业务，以期达到国内市场和国际市场的“两手抓，两手硬”。同时，建议衢江区特种纸企业协会在平时举办的活动中，可邀请出口企业为新出口企业主现身说法，排除一些企业主的顾虑，使得更多的纸业企业加入到出口行列中来，把基地打造成一个真正的出口大家族、产业集聚大家族。
二、四季度出口形势分析
展望四季度，国际纸业市场需求基本走向平稳，但从近期国内的纸浆价格有所下降的情况来看，生产企业要密切关注国内价格波动影响所带来的外盘变化，报价、接单、交货时间等要全盘考量。同时，一要紧密跟踪国外原浆报价变化，及时调整生产，以防库存大量积压而造成资金周转困难；二要组织营销策略研究，积极应对市场变化，调整产品结构，规避市场风险。